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重磅！2万亿ETF市场迎来大利好

2023-08-12 00:04:39    来源：中国基金报


(资料图片仅供参考)

ETF市场再迎大利好！
8月10日，沪深交易所官网发布消息，对《指数基金开发指引》予以修订并发布，在现有规则基础上，将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。
同时，证监会官网显示，当天已有基金管理人积极响应，易方达、国泰、嘉实、华安基金上报的4只ETF产品已获受理，所跟踪指数涉及国证机器人产业、中证全指集成电路及中证全指软件开发3只指数，相关指数发布时间均在 3-6 个月之间。
多位业内人士对此表示，指数基金开发指引规则的调整，将进一步提升指数产品开发效率，更好响应和满足投资者多样化配置需求，并鼓励基金管理人通过前瞻性布局，提高产品创新性。同时，新规将有利于为资本市场引入更多增量资金，让指数基金在服务实体经济、服务国家战略、服务居民理财方面，发挥更加积极的作用，是“活跃资本市场、提振投资者信心”的重要举措。
由6个月缩短为3个月！
非宽基股票指数产品开发所需指数发布时间缩短
8月10日，上交所官网消息，上交所对《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》进行了修订；同期，深交所修订并发布了《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》（以下统一简称《指数基金开发指引》），两大交易所同时宣布，在现有规则基础上，将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。
多位业内人士对此表示，此举有助于进一步提升指数基金开发效率，为资本市场引入更多增量资金，增强资本市场服务国家战略的能力。
上述人士分析，这一次《指数基金开发指引》的修订，具有多方面积极意义：一是能够快速响应市场，从而更好地适配投资者配置需求和市场实际布局需要，是对现行《指数基金开发指引》的合理优化；二是能够更好地鼓励基金公司进行前瞻性布局，加大在指数产品方面的创新力度，不断提升产品链质量；三是能够有效减少不必要的同质化竞争，推动更加良性市场生态的形成，助力基金市场高质量发展。
事实上，早在2021年1月，为规范指数基金产品开发业务、促进指数基金持续健康发展，沪深交易所就在广泛征求并吸纳各方意见的基础上，向市场发布了《指数基金开发指引》，明确了指数基金开发的成份券数量、权重占比等要求。对于规范指数基金产品开发，推动指数基金市场持续健康发展发挥了重要作用。
2022年5月，为提高基金市场与国家战略、市场需求之间的契合度，《指数基金开发指引》又进行了修订，新增对于符合国家战略和产业政策的指数，经中国证监会认可，可予以指数产品开发的指数发布时间豁免。
随着产品布局日臻完善、财富管理功能逐渐发挥，ETF愈发成为投资者进行资产配置的优质选择，也吸引着更多基金管理人关注ETF行业发展。
在此背景下，沪深交易所适应市场变化、持续优化产品开发规则，既有助于引导基金管理人保持产品创新热情、破除同质化竞争困局，也是提高自身服务市场能力的重要体现，《指数基金开发指引》的修订料将进一步助力境内ETF市场的机制完善和生态塑造，稳步推进总量提升、结构优化的高质量基金市场建设。
境内ETF市场快速发展
ETF总规模逼近2万亿元
近年来，境内ETF市场快速发展，该类产品数量和规模持续增长，已形成覆盖股票、债券、商品、货币等多种资产及境内外主要市场的产品线。
截至8月8日，ETF总规模达1.95万亿元，其中权益ETF（统计股票ETF和跨境ETF）发展最引人瞩目。目前全市场753只权益ETF总规模达到1.63万亿元，规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF单只产品规模突破1000亿元整数关口；科创50系列ETF合计规模突破千亿元，创业板系列ETF规模突破800亿元。此外，芯片、半导体、电池、通信、新能源等科技领域细分主题ETF合计规模超3000亿元，医药、消费、农业、能源等关系民生的细分主题ETF合计规模超 1700亿元。
从权益ETF发展历程看，在2018年的熊市行情中，股票ETF“越跌越买”，当年资金借道股票ETF投资工具加仓权益市场，当年权益ETF总规模激增1376亿元，基金规模逆市激增66%。
在被动投资理念日益推广和股票数量突破5000家的背景下，指数化投资更加受到资金的青睐，权益ETF在国内市场继续高歌猛进。
2021年，国内权益ETF数量达到500只，规模突破1万亿整数关口；2022年初至今，该类产品规模再度增长超5800亿元，最新规模已经突破1.6万亿，近五年的年度平均规模增长44%，实现了跨越式的大发展。
“近年来境内ETF获得了长足发展，总规模逼近2万亿，单只产品最大规模超过1千亿。股票ETF在支持科技创新企业、支持实体经济、服务国家战略等方面做出了积极贡献。同时，在市场大跌期间，股票ETF‘越跌越买’，起到了市场稳定器的重要作用，对维护资本市场稳定也有积极意义。新规在此背景下出台，将为股票ETF市场的高质量发展‘再添一把火’。”一位基金公司高管表示。
编辑：小茉
审核：木鱼

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