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门店翻台止跌企稳，天风证券维持海底捞“买入”评级

2023-08-11 02:02:25    来源：乐居财经


【资料图】

乐居财经邓如菲 8月9日消息，天风证券发布研究报告称，维持海底捞(06862)“买入”评级，预计2023-25年实现业绩44/51/58亿元。公司预计23H1业绩显著超预期、或有望迎接23年α与β共振的持续性机会，关注今年翻台率提升、降本增效效果增强、业绩潜在持续超预期兑现，同时关注翻台率改善后可能的重启开店、及由此带来的估值提振。

研报显示，2021年底公司推出“啄木鸟计划”后迅速闭店止损，公司于前端强化职能部门，加强产品上新、老品优化、营销宣传、品牌年轻化等工作，持续优化客户体验;后端进行精细化管理，通过大小区管理模式缩短管理半径、加强门店管控，并调整KPI考核体系，以“低底薪+高分红”薪酬模式强化激励，重视内部改善及存量优化。多举措并行下，公司翻台率自2021H2开始基本企稳，2022年大中华地区整体翻台率3.0、同比持平且环比上半年改善已现，在不断的修炼内功下，该行看好后续翻台的持续修复

相关公司：天风证券sh601162,海底捞hk06862

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