市场震荡怎么投?这些五星纯债基金值得关注
(相关资料图)
日前,济安金信基金评价中心发布了2023年二季度公募基金公司及产品评级报告。纯债基金作为适合稳健投资者的长期配置工具,一直以来备受瞩目。继今年一季度公司及多只产品获纯债五星评级后,此次鹏华基金依然榜上有名。从纯债型五星评级基金公司看,共有13家公司获得五星评级,鹏华旗下共有47只参评基金。从纯债型五星评级基金产品看,共有142只基金获此殊荣,从这些产品的公司分布看,有6家基金公司旗下超6只基金获得五星评级,鹏华基金也位列其中。
济安金信指出,纯债型基金是定期存款的替代工具,适合风险承受能力较低的投资者,在评级时从盈利能力和业绩稳定性两个方面评价。此次鹏华基金摘得纯债型五星评级的6只产品分别是:鹏华丰达债券(003209)、鹏华丰恒债券(003280)、鹏华丰康债券(004127)、鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华尊泰一年定期开放债券(008493)。
图表来源:济安金信基金评价中心《2023年二季度公募基金产品评级报告》,截至2023年6月30日。
其中,鹏华丰禄债券是刘涛的代表作,成立于2016年10月,刘涛自2016年11月开始任职管理。据基金定期报告统计,截至2023年二季度末,鹏华丰禄过去一年、三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为3.56%、14.28%、34.67%、43.42%,同期业绩比较基准收益率分别为4.39%、12.47%、25.88%、27.40%。
鹏华丰恒、鹏华丰享是方昶的代表作,分别成立于2016年9月、2017年3月,方昶分别自2019年1月、9月开始任职管理。据基金定期报告统计,截至2023年二季度末,鹏华丰享过去一年、三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为3.41%、13.20%、27.23%、35.77%,同期业绩比较基准收益率分别为4.39%、12.47%、25.88%、31.80%。
鹏华丰康由应琛、祝松、杜培俊共同管理,成立于2017年3月。据基金定期报告统计,截至2023年二季度末,鹏华丰康过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为11.82%、29.86%、37.10%,同期业绩比较基准收益率分别为12.47%、25.88%、31.47%。
受益于中长期历史业绩的稳健表现,上述五星纯债基金受到了投资者的认可,相较于今年一季度末,基金份额得到明显增长。据基金定期报告统计,截至2023年二季度末,鹏华丰恒、鹏华丰享份额增长分别超48亿份、25亿份,鹏华丰达份额增长超8亿份,鹏华丰禄和鹏华丰康份额增长均超4亿份。
作为国内公募“老十家”之一,鹏华基金已在固收领域深耕20余年,在八大赛道上均衡发展,形成了丰富、完善的产品矩阵,以此来满足不同风险收益偏好投资者的需求。近年来,鹏华固收注重从投资者持有体验出发,通过更精细与更专业的分工,在纯债赛道上领先群雄。据中信证券研报统计,相比一季度末,鹏华基金主动纯债型基金规模增长超157亿元,截至2023年二季度末达到1880亿元,位居同业TOP5,基金数量达到56只,彰显出固收“黄金战队”的强大实力。
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