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中国柔性 OLED 市占首超韩国 仅凭三板斧 环球聚看点

2023-06-22 12:54:04    来源:ZAKER科技

集微网报道(文 / 林美炳)随着产能不断释放,技术持续提升,中国面板厂商第二季度凭借性价比优势在智能手机用柔性 OLED 市场首次超过韩国,给三星显示、LG Display 迎头重击,让韩国被赶超的担忧成为事实。

不过从全年来看,韩国厂商三星显示、LG Display 依托苹果、三星电子柔性 OLED 订单仍将保持领先。接下来中国柔性 OLED 面板厂商如果要全面赶超韩国厂商,还需要争取苹果更多的柔性 OLED 订单,因为苹果是全球最大的柔性 OLED 采购商,每年需求量几乎达到 2 亿片。

韩国柔性 OLED 季度出货被赶超


(资料图片)

与低迷的消费电子市场不同,柔性 OLED 在智能手机市场大放异彩。随着产能持续释放,以及国内手机品牌不断导入,中国面板厂商第二季度智能手机用柔性 OLED 出货全面上涨。Stone Partners 预测,2023 年第二季度,TCL 华星智能手机用柔性 OLED 出货 740 万片,同比增长 139%,全球占比 7.8%;天马智能手机用柔性 OLED 出货 890 万片,同比增长 305%,全球占比 9.4%;京东方智能手机用柔性 OLED 出货 2410 万片,同比增长 66.2%,全球占比 25.5%;维信诺智能手机用柔性 OLED 出货 710 万片,同比增长 69%,全球占比 7.5%。

伴随着中国面板厂商份额持续增长,韩国面板厂商智能手机用柔性 OLED 出货份额不断下滑。Stone Partners 预测,2023 年第二季度,LG Display 智能手机用柔性 OLED 出货 800 万片,同比仅增长 3.9%,全球占比 8.5%;三星显示智能手机用柔性 OLED 出货为 3890 万片,同比下降 36%,全球占比降至 41.2%。虽然三星显示在业界仍排名第一,但自去年第三季度以来一直停留在 40% 左右。

韩国面板厂商颓势开始显现,第二季度首次被中国面板厂商反超。根据 Stone Partners 预测,2023 年第二季度,京东方、天马、TCL 华星、维信诺等智能手机用柔性 OLED 面板出货量占比为 50.2%。这是中国 OLED 面板厂商出货占比首次超过一半,与前一季度的 41.8% 相比,暴涨 8.4 个百分点。

中国柔性 OLED 凭何赶超韩国?

为何第二季度中国厂商柔性 OLED 出货能赶超韩国厂商?

首先,近年来,中国大量的柔性 OLED 面板产线经过长期爬坡,良率不断提高,产能逐步释放,已经能够满足下游厂商对柔性 OLED 产量的需求,中国手机品牌可以大量导入国产柔性 OLED,减少对韩国面板厂商的依赖。面板企业相关人士表示:" 中国企业大举投资柔性生产线,大量涌入,因此占有率的上升是不可避免的。"

其次,中韩柔性 OLED 技术差距已经缩小至两年以内,中国面板厂商基本能够赶上韩国厂商新技术、新产品推出的步伐,韩国面板厂商很难再有什么难以逾越的独家 OLED 技术。例如,中国厂商已经掌握了 2K OLED、LTPO OLED、可折叠 OLED、可卷曲 OLED 等技术,基本能够满足中国手机品牌更新迭代的需求。

最后,国产柔性 OLED 具有性价比优势,更能够满足本土中高端产品定价需求,受中国手机品牌欢迎。中国 OLED 面板厂商作为后来者,在报价上更加激进,迎合了中国手机品牌降本需求,OPPO、vivo、小米、荣耀、华为等大量导入国产柔性 OLED,推高了第二季度国产柔性 OLED 出货量。

不过国内不同 OLED 面板厂商在第二季度的增长动能有所不同。天马专注中小尺寸面板市场,在智能手机市场原本就有良好的客户基础,柔性 OLED 产能从去年第四季度开始释放,获得大量订单,今年第二季度 OPPO、vivo、小米一直在增加天马柔性 OLED 订单,使天马柔性 OLED 出货量出现暴涨。第二季度荣耀、小米也推出了一系列搭载柔性 OLED 新品,促进了维信诺、TCL 华星的柔性 OLED 出货增加。

反观韩国 OLED 面板厂商三星显示、LG Display,他们客户相对单一,过于依赖苹果、三星电子柔性 OLED 订单,很容易受到单一客户订单量变化的影响。今年三星显示不少柔性 OLED 订单被天马、京东方等瓜分,目前 90% 的柔性 OLED 订单都来自苹果和三星电子。然而第二季度是苹果 iPhone 销售淡季,柔性 OLED 订单量相对较少,再加上三星电子销售情况一般,也减少了柔性 OLED 订单量,使三星显示柔性 OLED 订单出现大幅下滑。LG Display 柔性 OLED 客户只有苹果一家,相对稳定,第二季度也没有明显增加。这些因素使韩国面板厂第二季度柔性 OLED 出货出现下滑,被中国厂商超越。

韩国柔性 OLED 全年出货仍第一

按照当前柔性 OLED 发展态势来看,2023 年中国厂商能否全面赶超韩国厂商呢?

去年韩国 OLED 市场份额还占据绝对市场份额。根据韩国显示器产业协会数据,韩国去年以 81.3% 的全球 OLED 市场份额位居第一。但是今年第一季度剧情就开始反转,中国柔性 OLED 出货占比首次超过 40%,达到 41.8%,展示出强劲的增长动力,给韩国厂商带来前所未有的压力,并开始担忧被中国厂商反超的可能。

今年第二季度中国手机品牌更加积极导入国产柔性 OLED,使国内柔性 OLED 厂商有乘胜追击的机会,将出货占比进一步提高至 50.2%,给韩国厂商带来更重的市场打击,使韩国在 OLED 领域被赶超的担忧成为事实。

不过下半年韩国厂商有苹果柔性 OLED 订单保证,2023 年中国柔性 OLED 出货占比可能很难超越韩国厂商。迪显咨询指出,苹果柔性 OLED 订单主要在下半年释放,届时,三星显示、LG Display 柔性出货将大幅增加,2023 年韩国厂商柔性 OLED 出货占比将仍然是第一。

中国面板厂商柔性 OLED 出货全面赶超韩国需要一定时间。根据韩国进出口银行海外经济研究所的报告,中国有望在 2025 年前后在 6 代或更低的 OLED 产能上赶超韩国。

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